日前,义乌市水务建设集团有限公司2015年公司债券(证券简称:“15义水债”,证券代码123029)在上海证券交易所成功发行。这是《公司债券发行与交易管理办法》发布来,全国第一批由非上市公司面向合格投资者公开发行的公司债券,也是全国首单由非上市水务(市政)公司公开发行的公司债券。
本期债券为5年期固定利率债券,实际发行规模2亿元,发行价格为每张100元,采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商财通证券充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为6.05%,募集资金将用于补充流动资金和优化债务结构。
今年初,中国证监会正式发布《公司债券发行和交易管理办法》,取消公开发行的保荐制和发审委制度,扩大发行主体范围,将原来仅限于境内证券交易所上市公司、发行境外上市外资股的境内股份有限公司、证券公司的发行范围扩大至所有公司制法人,大大降低了企业发债门槛。
“15义水债”的成功发行及上市,使非上市公司发行公司债券成为现实,为优质国有企业拓宽融资渠道提供了一条新路。水务集团董事长王春明表示,“从以前单一向银行贷款融资,到第一次在资本市场直接融资,虽然融资规模不大,但对水务集团来说,一方面是创新和拓宽融资渠道的一次成功的有益尝试,另一方面,对未来提升企业知名度、企业信用积累、促进企业更好发展具有积极的推动意义。”