中国义乌网8月6日讯（义乌商报特约记者 陈建雄）日前，义乌市水务建设集团有限公司2015年公司债券(证券简称:“15义水债”，证券代码123029)在上海证券交易所成功发行。这是《公司债券发行与交易管理办法》发布以来，全国第一批由非上市公司面向合格投资者公开发行的公司债券，也是全国首单由非上市水务(市政)公司公开发行的公司债券。
本期债券为5年期固定利率债券，实际发行规模2亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商财通证券充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.05%，募集资金将用于补充流动资金和优化债务结构。
2014年6月债券发行工作启动以来，义乌市水务集团与市金融办、市国有资本运营中心等相关单位密切配合，积极与主承销商、审计机构、资信评级机构等沟通对接，按照有关规定疏理、上报相关申报材料，并于2015年6月10日取得证监会的行政许可。
今年初，中国证监会正式发布《公司债券发行和交易管理办法》，取消公开发行的保荐制和发审委制度，扩大发行主体范围，将原来仅限于境内证券交易所上市公司、发行境外上市外资股的境内股份有限公司、证券公司的发行范围扩大至所有公司制法人，大大降低了企业发债门槛。
7月28日，“15义水债”簿记建档，当天投资者认购火爆，北京国际信托、国泰君安、华西证券、泰康资管等多家机构参与网下认购，认购金额3亿元，全场投标倍数达到1.5倍，中标利率为6.05%，创下了2014年至今同级别同期限债券发行票面利率的最低记录。7月30日本期债券发行结束，募集资金已到账。
“15义水债”的成功发行及上市，使非上市公司发行公司债券成为了现实，为优质国有企业拓宽融资渠道提供了一条新路。义乌市水务集团董事长王春明表示:“从以前单一向银行贷款融资，到第一次在资本市场直接融资，虽然融资规模不大，但对水务集团来说，一方面是创新和拓宽融资渠道的一次成功的有益尝试；另一方面，对未来提升企业知名度、企业信用积累、促进企业更好发展具有积极的推动意义。”
