中国义乌网12月1日讯(商报记者 骆红婷)昨日从市国资委获悉，11月28日，义乌市国有资本运营公司成功发行5亿美元3年期美元债券。这是浙江省地方国有企业首次在境外公开发行美元债券。
据了解，该债券为高级无抵押美元债，国际评级分别为穆迪Baa3和惠誉BBB(展望均为稳定)，票面利率4%，由国信证券(香港)和渣打银行担任联席全球协调人。
本次发行吸引的全球订单超过27亿美元，超额认购超过5倍，在目前相对疲软的市场中，远超同类可比的新发债券。按地区分类，亚洲投资占比94%，欧洲投资者占比6%；按投资者分类，资管占比68%，银行占比26%，主权基金占比4%，私人银行占比2%。
据介绍，本次美元债发行确定投资者170家，其中国际投资者107家，募集资金中国际投资者占比超52.6%。国际投资者包括富达基金、瑞信资产管理、大华银行资产管理、韩国投资集团、汇丰环球投资管理、德意志银行资管等知名国际投资者。
