5月22日，义乌市国有资本运营有限公司成功发行6亿美元3年期境外美元债，票面利率4.5%。据彭博终端公开数据显示，这是今年以来浙江省内首单地方国有企业美元债券，并且创下全国BBB评级省市级发行人美元债券票息和收益率的最低。
据了解，本次债券的国际评级分别为穆迪Baa3和惠誉BBB(展望均为稳定)，由渣打银行、中国银行、花旗、国信证券(香港)共同担任联席全球协调人，募集资金主要用于商贸物流基础设施建设。
本次美元债券发行前，义乌国资运营公司通过香港、新加坡、伦敦等三地的投资者会议，积极与广大投资者就义乌市经济发展与公司经营状况进行深入交流，并与部分银行、证券公司开展广泛合作，在发行前就积累充足的投资者反馈意向订单和基石订单。在此基础上，义乌国资运营公司成功把握市场窗口进行债券定价发行，吸引超过143家全球投资者高度关注，自9点开簿后2个小时，订单簿达到23亿美元，随后订单簿峰值超过37亿美元，最终价格指引下有效订单超过25亿元，有效订单超额认购超过4倍。
