2017年8月20日，由合络财富及母公司龙树资本管理股份有限公司(以下简称：龙树资本)主办的“2017新经济·新机遇高峰论坛暨龙树资本世贸中心新职场启动仪式”为主题的投资策略会隆重举行并圆满帷幕，全场有数百位来宾莅临聆听。本次活动在义乌丝路金融小镇板块上的香格里拉酒店举行，为义乌市迄今为止由非政府单位举办的最大的金融盛会，此次论坛邀请到行业内知名大鳄参会，给浙中地区广大关注金融投资的人群带来了业内最新、最全的资讯。
出席本次论坛的嘉宾及机构有：海通证券荀玉根博士、浙江大学管理学院贾生华教授、龙树凯麟冯玉麟、CIA Group董事总经理夏丽、安永会计事务所张纬樑；义乌市丝路新区管委会、发改委、方正证券、平安银行、浦发银行、建设银行、招商银行、义乌联合村镇银行、浙易资产管理有限公司、傲哥集团、安永会计事务所、宝域投资、博尼控股、超凡集团、国际大厦、华灿光电、华鸿集团、商城集团、沙洲针织、上海启尚资产管理有限公司、新光集团、伊美控股集团、收藏品协会、江苏商会、清华EMBA校友，龙树资本合伙人、龙树资本股东及龙树资本特邀投资人等。
龙树资本董事长骆江峰先生大会致辞
本次大会汇集政府单位、宏观市场、产业资本和财富管理等各界领导及大咖，为投资人进行了最前沿、权威的市场分析，在波谲云诡的投资环境下，拨开迷雾，抓住机遇，真正实现财富的稳定增长与传承。
针对今年的A股行情，海通证券荀玉根博士表示，目前A股既不算牛市也不算熊市，而是属于震荡市。影响股票市场的因素非常多，抓住主要趋势是在股市获利的核心要义。通过归纳总结，荀博士指出影响股市变化的因素主要有以下3点：利率高低变化带来的资金链变化、企业盈利的变化、政策对格局的影响。当前之所以是震荡市，就是因为三个变量的变化趋势不一致。
上图为海通证券首席策略分析师荀玉根博士
股市震荡的同时，中国的“传统”投资领域房地产从今年3月开始进入了限售限购的“冷静期”。本次论坛上，浙江大学贾生华教授谈到冷静之前的疯狂房市主要源于流动性驱动、暴利诱惑、土地供求失衡以及资源报酬的扭曲。而在这种情况下，无论是从住房自有率、人均住房面积、住宅租售比、房价收入比以及社会公平正义等角度，房地产高位均不具备持续的条件，因此出现了去年从“去库存”到今年“抑泡沫”的政策转向。支持住房消费和抑制住房投机将会成为房地产市场“维稳”的两个主要政策。投资方面，需要从5个方面权衡来优化资产配置策略：资产多元化配置、国内外投资相结合、跟随政策导向、追随资本流动和重视使用市场价值。
上图为浙江大学房地产研究中心主任贾生华教授
继股市和房地产两个投资人重点关注的领域之后，龙树凯麟创始合伙人冯玉麟为投资人介绍了时下最为热门的私募股权领域到底是怎样的一种投资模式，以及选择优质投资标的几个逻辑。针对项目本身，所投标的所在行业的天花板、商业模式、企业的核心竞争力、经济护城河、进入行业的成本等，都是考察项目是否值得投资的重要条件。并对股权投资的逻辑与误区进行了深度剖析。
上图为龙树资本旗下龙树凯麟创始合伙人冯玉麟先生
除了以上三种重要投资形式，海外资产也愈发成为高净值人群亟于了解的一项重要资产配置形式。CIA Group董事总经理夏丽女士为大家介绍了通过境外投资工具配合家族办公室业务，如何帮助投资人实现财富的高效传承。家族办公室可以实现为客户完成非常私密的定制化服务，除了资产配置的内容外，还涉及整个家族所面临的其他相关服务，包括“二代接班人计划”的制定等。此外，随着国内CRS(通用报告准则)的出台，对海外资产来源的追溯变得更加严格而透明，来自安永会计师事务所的张纬樑也为投资人分析了应当如何做好相关的税务筹划。
上图为CIA Group董事总经理夏丽女士
上图为安永会计师事务所的张纬樑先生
嘉宾分享结束后，龙树资本义乌分公司举行了新职场启动仪式，作为首家入住浙中第一高楼义乌世贸中心的企业，一直以来，龙树资本积极践行义乌丝路金融小镇规划，推进义乌市经济与金融的良性互动，积极参与现代金融机构的组建，激发民间资本活力，扩大金融支持实体经济的发展效应，并协助深化金融改革的落地。
