日前,义乌市场发展集团有限公司2016年第一期公司债券成功发行,发行规模10亿元,票面利率3.40%,发行期限纯五年,由浙商证券股份有限公司主承销。
笔者从浙商证券获悉,该债券受机构投资者追捧,全场认购倍率为4.71倍。值得一提的是,此次票面利率继上一年12月中旬发行10亿元的3.90%又进一步降到了3.40%,再创义乌地区同类别、同等级最低融资成本记录,也为同期、同类别、同等级公募债券最低利率,远低于同期中期票据利率。
此次债券的主承销方浙商证券股份有限公司,是一家具有全牌照的全国性综合类证券公司,形成了“证券+期货+基金+投资”四位一体的金融资产业布局。在公司债券业务方面,浙商证券具有诸多优势,如投行部全程参与新公司债的指定及后续规则修订,对新规则有较好的把握优势;与证监会各部门、沪深交易所等监管机构建立了高效畅通的沟通渠道,项目达到100%过会率。
据统计,2011年以来,浙商证券的公司债券业务收入每年以超过100%的速度增长。去年,公司债券业务继续发力,除传统企业债、公司债业务外,还成功完成舟山港集团全国第一单非上市公司公司债券、浙江省交投全国第一单可续期公司债券,票面利率也都达到同类品种中同信用级别最低的记录。